פגישת היכרות והערכת Harmony Score
1,000₪
שער הכניסה לעולם הפיננסי שלכם
שירות זה מהווה את נקודת הכניסה הראשונית והחשובה למשפחות המעוניינות בשינוי פיננסי משמעותי. הפגישה מאפשרת היכרות מעמיקה עם המשפחה, הבנת צרכיה הפיננסיים הספציפיים, והצגת המודל הייחודי של Harmony. במהלך הפגישה, נבצע מילוי של Harmony Score – סולם הערכה ייחודי המבוסס על חמישה עמודי תווך מרכזיים: חוסן פיננסי, פיזור השקעות, אופק זמן, נזילות פיננסית ומוכנות לירושה. כלי זה מסייע לנו למפות את מצבה הפיננסי הנוכחי של המשפחה ולהבין את נקודות החוזק והחולשה שלה.
מה תקבלו בפגישה?
בסיום הפגישה, תקבלו תמונה ברורה ובהירה של מצבכם הפיננסי הנוכחי ושל השלב המתאים ביותר עבורכם במסלול הצמיחה הייחודי של Harmony. אנו נציג בפניכם המלצות ראשוניות ופרספקטיבה אסטרטגית, שתאפשר לכם להבין כיצד ניתן לייצר שינוי חיובי ובר קיימא. שירות זה מיועד למשפחות שרוצות לייצר שינוי משמעותי בחייהן הפיננסיות ולקבל שותפה אסטרטגית ונאמנה לדרך ארוכה.